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最终,晁盖等人在石碣村击败何涛部领的追兵,落草梁山泊。
梁山泊匪首王伦担心晁盖对己产生威胁,不肯久留。
吴用设计拉拢被王伦排挤的林冲,翌日火并杀死王伦,占山为王。
之后,梁山泊在晁盖等人的领导下逐渐兴旺,晁盖派刘唐携带真金与书信前去郓城感谢宋江私放之恩。
但在几日后,信件与金子被宋江小妾阎婆惜发现,以此要挟宋江,宋江被迫怒杀阎婆惜,与胞弟"铁扇子"宋清一同逃往沧州柴进庄处。
宋江在柴庄结识了在归乡途中因患病而停驻在此的武松。
武松与宋江、柴进分别,路经景阳冈时遭遇猛虎袭击。
武松徒手杀虎,因此被委任阳谷县都头,遇见迁居阳谷的胞兄武大郎一家,其妻潘金莲欲勾引武松,致其被迫迁居县衙。
而后,武松因公出差,潘金莲遂与当地富户西门庆通奸,合谋毒杀武大。
武松返乡后杀死二人,被发配孟州,在途中结识了杀人卖肉的"菜园子"张青与"母夜叉"孙二娘夫妇。
又在牢城营结识管营之子"金眼彪"施恩,助其夺回被"蒋门神"蒋忠霸占的快活林,却又被当地兵马都监张蒙方设计陷害。
武松在飞云浦杀死刺客后,回到张都监府上将其灭门,转投二龙山去,在途中斗杀道人"飞天蜈蚣"。
又因在孔家庄酒店殴打"独火星"孔亮,醉酒后被其兄"毛头星"孔明引人生擒,却因此与在庄上教授武艺的宋江重逢。
之后,宋江陪同武松离开孔家庄,自去投靠清风寨武官"小李广"花荣。
却险被清风山匪首"锦毛虎"燕顺等人杀死,又被清风寨文官刘高陷害擒捉。
燕顺等人引清风山人马救出宋江、花荣,杀死刘高。
宋江设计击败前来征讨的青州军马,降服猛将"霹雳火"秦明与"镇三山"黄信。
几人同向梁山行时,宋江却被宋太公哄骗召回,因走漏风声而被官军擒捉,遂发配江州。
在江州,宋江几经曲折结识了本地的几大恶霸,又在牢城结识了"神行太保"戴宗与"黑旋风"李逵。
一日醉酒,偶题反诗,遭到通判黄文炳陷害,被判死刑。
梁山诸将从法场救出宋江,又在宋江设计下进攻无为军,杀死黄文炳,将宋江及江州众人接上梁山。
宋江欲回乡接亲上山,再度被官军围困,被逼至还道村九天玄女庙内躲藏,却遭玄女显灵,避过追兵,得授三卷天书。
“黑旋风”李逵欲回家接母亲上山,半路却遇老虎。
因为疏忽,母亲被老虎吃掉,李逵怒杀四虎,被当地人称为英雄,却被人认出是梁山草寇,被灌醉抓捕。
幸好有“旱地忽律”朱贵的兄弟朱富帮助,不仅救出李逵,还把“青眼虎”李云带回山上。
宋江等人思念公孙胜,命戴宗去找寻,戴宗寻找无果,带回了饮马川四条好汉,并结识了当地的"病关索"杨雄及"拼命三郎"石秀。
……