下一个大泡泡——新能源

    “我越来越相信新能源的故事能够说圆了。”上海某老牌基金公司首席策略分析师如是说，随着国家在政策的支持力度加大，这个行业有可能成为未来经济新的增长点。

    “未来能够涨十倍的股票，一定是从这种新经济的产业中诞生。”汇丰晋信首席投资官林彤彤对中国经营报记者说。

    虽然十年前的互联网泡沫最终破灭了，但是十年后的网络对人们生活改变的确深刻。新能源的故事或将复制互联网奇迹，正为越来越多的人所期待。像十年前那样吹大这个泡沫，也因此成为投资界的默契。

    咬定新能源不放松

    “我们当然不会抛掉手中的新能源公司，将拿到它涨不动为止。”一位上海合资基金公司基金经理告诉记者，他所管理的基金重仓持有了金风科技(600143。sh)这只著名的新能源概念股票。

    “我承认他们涨幅已经有些高了，但是很难深跌，只要有政策利好刺激，就能不时的往上涨一涨。”上述基金经理认为，在国内外利好政策不断，石油价格仍在上涨的情况下，人们对新能源的美好预期依旧强烈。

    在去年底以来的这波强劲反弹中，新能源概念无疑是最出风头的板块。诸如天威保变(600550。sh)、特变电工(600089。sh)、科力远(600478。sh)等涨幅翻番的比比皆是，像孚日股份(002083。sz)、湘电股份(600416。sh)这样涨了2倍多的也不在少数。但经过半年的突飞狂飙，其估值显然已经不便宜。

    “你可以看看，现在券商的研究员都是在用2010年的盈利预测做估值，否则报告根本没法写。”一位基金公司的电力设备研究员告诉记者，为了能把故事说下去，只好画更大的馅饼“但我根本就不相信他们能把2010年的业绩算清楚！”

    记者多方采访发现，基金经理们并非没有高处不胜寒的感觉，在保持既有头寸的同时，他们也在挖掘那些尚未被发现的新能源股，一些涨幅不大的二三线股票进入他们的视野。

    某家中小基金公司的投资副总监告诉记者，他已经让研究员们继续深化对新能源的研究，争取挖掘更好的公司出来。目前他持有的天威保变基本保持按兵不动的态势。

    见好就收的基金也大有人在。某基金公司的投资总监就告诉记者，他们对于新能源概念只是参与了一部分，且大多已经获利了结“仅凭预期的上涨毕竟不靠谱”他认为现在参与新能源已经不太合适“那些还在上涨的，未必不是出货”

    但是“新能源的故事还远远没有结束”则是更多业内人士的共识，此前股神巴菲特耗资18亿港元购入国内混动力汽车领先者比亚迪(1211。hk)2。25亿股股份，让嗅觉灵敏的各路资本越发感觉到，新能源以及能源新技术时代正渐行渐近。

    一位合资基金公司的明星基金经理则表示，就像当年的互联网炒作一样，没有人知道到底哪些新能源公司会在未来最终成长起来，也许真正的牛股我们都还没有发现。

    靠谱和想象力

    随着国家发改委有关人士近期的明确表态，新能源产业振兴计划在市场瞩目之下呼之欲出，一度被高估值所压抑的做多激情再度得到释放，本已陷入估值困境的新能源板块重新活跃。

    市场预期到2020年新能源产业累计新增投资逾3万亿元，其中风电装机容量规划达到11。5亿kw，光伏装机容量规划达到1000... -->>
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